港股上市公司上坤地产(06900.HK)今日公告，于2022年7月8日，公司正就美国境外非美国人士所持的最少1.89亿美元或2022年7月到期之12.25%优先票据的未偿还本金额的90%(「最低接纳金额」)进行交换要约。交换要约正根据交换要约备忘录所载条款作出，并受其条件规限。

交换要约主要旨在改善公司之整体财务状况、延长公司的债务期限、强化其资产负债表及改善现金流量管理。

公司亦正根据同意征求声明所载条款并在其条件规限下征求同意票据持有人同意对日期为2022年1月3日的契约作出若干建议修订。同意征求主要旨在根据同意征求声明所载条款并在其条件规限下，修订同意票据契约内的违约事件条文，以剔除因交换票据项下出现违约情况或发生违约事件而导致有关同意票据的任何违约情况或违约事件，并修订无力偿还违约事件，使之与根据交换要约将予发行的建议新票据之条款一致。

在公告中，上坤地产表示，公司预计，2022年房地产行业的市场状况仍面临压力。公司管理层已体现决心和承担，锐意减轻近期市况不利的影响。于2022年1月，公司就2022年1月到期之12.75%优先票据完成了交换要约，借此将到期日延长至2023年1月。

公司正致力透过延长其现有债务责任或进行债务再融资、投机融资及节约开支等举措履行其财务承诺。作为有关举措的一部分，公司正进行交换要约及同意征求。

倘若交换要约及同意征求未能成功进行，公司可能无法悉数偿付交换票据，且公司为履行其财务承诺所作的其他努力未必能达到预期效果。因此，公司或须考虑进行替代的债务重组。(何家恬)

关键词： 港股上市公司上坤地产 2022年房地产行业 现金流量管理 票据持有人