7月8日，派特尔(836871.BJ)于近日发布了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告。

公告显示，珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称“派特尔”、“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行”)申请已于2022年6月8日经北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批复同意注册。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人的股票简称为“派特尔”，股票代码为“836871”。

本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)根据发行人所处行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为5.60元/股。

本次发行股份全部为新股。本次公开发行股份数量1,777.60万股，发行后总股本为7,110.1216万股，本次发行数量占发行后总股本的25.00%(超额配售选择权行使前)。

发行人授予申万宏源承销保荐初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,044.24万股，发行后总股本扩大至7,376.7616万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。本次发行战略配售发行数量为355.52万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。

根据《珠海市派特尔科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配售266.64万股股票，占初始发行股份数量的15%。

若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至2,044.24万股，发行后总股本扩大至7,376.7616万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。

本次网上申购缴款情况如下：1、有效申购数量：7,181,333,700股2、有效申购户数：184,180户3、网上有效申购倍数：425.25倍(超额配售选择权启用后)。

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为47,468户，网上获配股数为16,887,200股，网上获配金额为94,568,320.00元，网上获配比例为0.24%。

本次发行战略配售股份合计355.52万股，占本次发行规模的20%(不含超额配售部分股票数量)，发行价格为5.60元/股，战略配售募集资金金额合计1,990.9120万元。

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格于2022年7月4日(T日)向网上投资者超额配售266.64万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量(2,044.24万股)的13.04%;同时网上发行数量扩大至1,688.72万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至2,044.24万股，发行后总股本扩大至7,376.7616万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。

派特尔，公司全称珠海市派特尔科技股份有限公司，成立于2008年12月31日，现任总经理陈虹，主营业务为主要从事工业软管及总成、改性工程塑料的研发、生产和销售。

2021年全年，公司实现营业收入1.72亿元，同比增长21.86%，归母净利润2941.91万元，同比增长10.33%。(王健凡)

关键词： 北京证券交易所 珠海市派特尔科技股份有限公司 中国证监会 申万宏源承销保荐